國際油價的持續走低加上我國對進口原油使用權的下放,地方煉廠的原料問題得到解決。同時,不少地方煉廠被國家大型企業收購,技術層面也得到了提升。
拿山東地區的地煉行業舉例,雖然15年整體煉油能力達到了接近3萬噸/年的能力,但是也存在著很多問題。
首先,煉油單一化
從原油到成品油,只需要經過蒸餾、裂化、加氫處理便終結,產業鏈條簡單,主要產品為成品油,其他副產品包括石油焦、液化氣、丙烯及硫黃等。
地方煉廠最主要的產品是汽柴油,總產率達到76.34%,因此對油品市場依賴程度較大。中國石化、中國石油等國企從原油出發,除煉油之外,衍生出橡膠、腈綸、烯烴、塑料、氯堿、化肥等眾多產業群,在最大化開發產品附加價值的同時,大大加強了整體抗風險能力。
目前,國內煉油產能已經嚴重過剩,在去產能化的同時國家積極提倡“油頭化尾”,延伸原油生產鏈條,提高產品附加值,而不是盯著成品油價格上漲大干快上煉油項目。目前已經有部分山東地煉企業涉及深加工板塊,但力度依然不大,多數煉廠煉油板塊依舊占據絕對主導地位。
另外,進入“低油價”時代以來,煉油板塊利潤明顯好于化工板塊,東營某一常減壓裝置在300萬噸/年的煉廠表示,綜合煉油利潤可觀,利潤較好月份凈利潤3億~4億元;而與此同時,目前諸多化工板塊則處于虧損狀態,這在一定程度上影響了地煉開發化工板塊的積極性,阻礙產業優化轉型。
第二,終端起步晚
一直以來,地方煉廠更多注重生產批發,而沒有花更多精力完整產業鏈條,尤其終端銷售環節薄弱,沒有實現產銷一體化。據卓創資訊統計,目前山東地煉旗下加油站不足500座,主要集中在濱州、東營等地,除京博、萬通、富海、東明等煉廠積極布局終端加油站市場之外,其他煉廠旗下加油站數量寥寥無幾。
煉油行業是大資金流行業,對沒有終端加油站或者旗下加油站數量較少的煉廠而言,過多依靠批發銷售,對市場緩沖能力較弱。一旦市場出現劇烈波動,尤其在油價下行階段,煉廠容易出現庫存積壓,迫于資金壓力,從而對成品油售價帶來間接影響。
部分地方煉廠已經意識到終端市場的重要性,近年來不斷通過新建、收購、租賃、合營等方式入駐終端市場。菏澤東明石化計劃2016年以東明石化為中心輻射半徑方圓300公里范圍內新增300座加油站,并在五年內將加大零售行業的投入,預期經營1000座加油站;富海集團同樣加快山東省內及江蘇等地加油站、加氣站的布局。
然而更多煉廠表示,現在已經錯過進入終端市場的最佳時機,加油站收購或租賃成本較高,收購成本動輒上千萬元,多數煉廠沒有那么雄厚的財力大規模推進終端加油站項目,終端零售板塊或將成為整個地方煉廠短期甚至長期內難以彌補的短板。
第三,品牌價值待提高值待提高
多年以前,地方煉廠受制于原料與裝置,成品油品質參差不齊,曾發生多起質量糾紛,一朝被蛇咬,諸多下游客戶放棄地煉而選擇價高但質量有保證的主營油品。直至目前,部分下游客戶對山東地煉印象與認知依然停留在劣質油的層面上,殊不知,隨著科技進步和裝置改進,近年來地煉成品油質量升級步伐不斷加快,汽柴油品質完全達到國家標準要求。
目前,山東地煉汽油主要以國五標準為主,柴油則國三、國四標準居多,而且大量地煉成品油供應中國石化、中國石油、中國海油、殼牌等大型石油公司。據不完全統計,2015年山東地煉成品油供應外采總量在500萬噸左右。
然而同樣質量的油品,在主營單位銷售與地煉銷售價格相差明顯。還是以山東省為例,目前山東92#國五汽油主營批發價格在5200元/噸,地煉批發價在4900元/噸,二者價差300元/噸;0#普柴主營批發價格4200元/噸,而地煉0#普柴批發價格在3800元/噸左右,二者價差400元/噸左右;地煉與主營成品油批發價差主要體現在品牌價值上。
地煉企業品牌建設需要很長時間,目前市場口碑較好煉廠不過京博等寥寥幾家,其產品售價亦高于其他煉廠100~200元/噸。隨著地方煉廠與國際市場接軌,品牌信譽顯得越發重要。當前山東已經有10家地方煉廠陸續獲得進口原油使用權與原油非國營貿易進口資質,然而地煉企業品牌認知度較低,煉廠更多尋求中聯油、中燃油等國企代理進口,可見,提升品牌影響力,地煉依然任重道遠。